Résumé : Dans un orphelinat, la rumeur d'un train noir qui enlèverait les enfants fait trembler les pensionnaires. Si sa meilleure amie Charlie n'y croit pas, Bonnie, elle, n'est pas rassurée. Une nuit, alors qu'elle est punie au cachot, elle entend un sifflement et voit ses camarades, comme hypnotisés, monter dans un train conduit par d'effrayants chats. Prenant son courage à deux mains, elle les suit.